2017年4月8日，恰逢我校121周年华诞暨三甲子首年之际，管理学院献礼校庆活动，与瑞士雷梭勒家族办公室、浙江蓝源资本承办了金融管理高层论坛。下午3时许，管理学院分会场——金融管理高层论坛准时举行。论坛由西安交通大学管理学院党委书记孙卫教授主持，与会嘉宾主要有瑞士雷梭勒家族办公室首席投资官James Cunningham先生，瑞士雷梭勒家族办公室中华区首席执行官孙晋玲女士，瑞士驻华大使馆经济促进部总监菲利普·哈斯先生以及蓝源资本执行总裁武军先生等。交大校友、院友与在校师生纷纷到场，聆听这场听觉的盛宴！

在论坛伊始，孙卫书记发表致辞，欢迎各位嘉宾远道而来，能够让校友和嘉宾、与我们的师生一同分享雷梭勒家族办公室和蓝源资本的国内外投资经验。

接下来进入论坛环节，首先由瑞士雷梭勒家族办公室首席投资官James Cunningham先生做关于家族企业传承和投资组合方面内容的报告。JamesCunningham先生是瑞士知名的资深银行家，有着40多年的国际投资及银行业从业经验，他擅长国际投资战略制定与实施、私募股权投资分析与执行、产业基金的设立与管理。在报告中，James Cunningham先生分享了他在战略性资产配置与构造投资组合方面的成功经验，分析了量化和技术分析及强化投资风险控制对国际投资的重要支撑作用，并对传承家族财富提出了很好的建议。

继James Cunningham先生之后，瑞士驻华大使馆经济促进部总监菲利普·哈斯先生发表了主题为“投资瑞士”的报告。菲利普·哈斯先生精通七国语言，一口流利的中文让在场观众印象深刻。菲利普先生的整个报告主要围绕“考虑投资动机和方式”和“瑞士的投资”展开。菲利普先生强调，他的投资与James Cunningham的不同，投资动机上可能会看重引进技术、开拓新市场、接近客户、进出口和研发，而在如何投资方面，他强调合作、并购和绿地投资，他还提到，中国企业之所以选择在瑞士进行投资，其主要原因按照重要性由高到低排序包含以下四点：高素质人才、优越的地理环境、有利的经济环境和税收制度。

接下来，浙江蓝源资本的执行总裁武军先生重点介绍了中国家族办公室的演化进程和功能。他指出，中国家族企业目前主要面临着以下两个问题：一是大量民营企业面临着传承问题；二是大量民营企业面临着转型升级的问题，主要指价值观体系和连环担保所导致的风险。他强调，上述两个问题都可以由家族办公室帮助解决，即通过家族财富继承、家族基金、人才资本化、家族柔性结构和家族教育咨询等加以解决。最后，武军先生与大家一起分享了国际家族办公室和蓝源资本搭建金融生态平台和家族办公室，实现有效的资源重新支配的实际案例。

最后，瑞士雷梭勒家族办公室中华区首席执行官孙晋玲女士分享了雷梭勒家族办公室的相关情况。

整个论坛过程中，听众与报告嘉宾时常互动，气氛积极热烈。本次论坛将在深化与浙江蓝源资本集团合作的基础上，开启与国际家族办公室的合作，将家族财富管理研究引向深入！